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LED 产业经历失落的 5 年后,终于在新一代显示技术看见曙光。随著苹果积极投入,Micro LED、Mini LED 成为整个产业寄予厚望的新技术。儘管 Micro LED 技术尚未完全成熟,迈入商业化阶段前,目前各厂都在低调练兵,但这些厂商并未停下脚步,身为介于成熟 LED 与革命性 Micro LED 产品的中继产品 Mini LED,早已成为厂商积极投入的目标,整个产业正如火如荼投入 Mini LED 开发与量产。
 
事实上,显示产业新宠 Mini LED 技术已经陆续现身于电竞笔电、电竞萤幕与高阶电视等产品上,消费者已可在笔电大厂华硕、宏碁、微星的相关产品中找到搭载 Mini LED 背光的机种,而更令整个产业期待的是,苹果也预计下一代 MacBook 与 iPad 採用 Mini LED 背光技术。苹果採用无疑将再度引爆相关需求,蓝冠代理也让许久没有大举投入资本支出的 LED 产业再次动了起来。
 
Mini LED 供应链拆解
调研机构 TrendForce 分析师陈恕勋就表示,LED 厂商纷纷扩大资本支出,以台湾市场来看,预估至今年底,「台湾的 Mini LED 晶片月产能至少达到 100 亿颗以上」,这也带动周边製程设备商机快速成长,无论既有 LED 製程设备,或是新颖的製程设备都将受惠。
 
全新的 Mini LED 供应链已然成形,而这一次是哪些公司在 Mini LED 供应链扮演关键角色,又有哪些公司能抢先掌握 Mini LED 商机,我们将拆解整个 Mini LED 供应链,从 LED 光源、设备与製程,以及零组件三段全面解析。
 
从台湾的 Mini LED 供应链观察,大致可分为 LED 光源、设备与製程以及零组件三段。LED 光源部分,LED 晶片供应商包括晶电、隆达、光鋐等,以及 LED 封装厂亿光、宏齐与荣创等。其中以晶电最受外界关注,晶电是最早提出 Mini LED 的厂商,身为台湾 LED 晶片龙头厂商,晶电积极投入新技术开发,近期也传出晶电将是苹果 Mini LED 最主要供应商,让不少外资再度将目光放在 LED 与显示产业。其中,美林证券就认为,Mini LED 将带动大幅晶电 2021 年与 2022 年的营收与毛利率表现。
 
设备製程与零组件各有挑战
在设备与製程环节部分,台湾晶片检测分选设备厂商以惠特、梭特及久元为主。根据 LEDinside 分析,「由于 LED 磊晶产出的波长、电性等规格离异度较大,因此需要仰赖检测与分选,才能提供均一性高的 LED 晶片。此外,Mini LED 使用的晶片数量大幅增加,检测与分选的产能十分关键。」
 
这也是为什麽惠特在 Mini LED 设备供应链裡一枝独秀,蓝冠代理惠特主要业务为 LED 分选机、点选机设备销售、研发,由于惠特的设备精确度高又有产能优势,吸引 Mini LED 晶片厂商与其代工合作,目前惠特在台湾 Mini LED 检测与分选市场的市占率超过八成。据了解,惠特已成为苹果 Mini LED 点测分选设备独家供货商,随著苹果将推出採用 Mini LED 的 MacBook 与 iPad Pro,法人估计将对惠特 2021 年的 EPS 加上 Mini LED 业绩贡献将可望有 8~9 元的表现,也因此惠特无疑是 Mini LED 商机的最大受惠者。
 
另外,Mini LED 打件製程也需要高速与高精度的设备,投入的厂商包括台表科、元丰新与业成。台表科因此引进 Kulicke & Soffa(K&S)高速打件设备,以因应苹果大厂高规格的代工订单。
 
就零组件端来看,光源背板代表厂商有同泰及欣兴;光源驱动 IC 厂商有谱瑞、联咏及聚积;光源模组厂商则以瑞仪及佳世达为代表。LEDinside 认为,虽然这些零组件在传统 LED 背光时代就已经存在,在 Mini LED 背光技术崛起后,对于这些零组件的成本与技术指标要求更为严苛,也因此带来许多新的挑战与商机。
 
面板大厂也不想错失这次 Mini LED 的全新商机,OLED 时代主导权全由韩厂掌握,这次台厂友达与群创都也早投入了 Mini LED 的布局,友达甚至传出与晶电一同成为苹果新一代产品供应商。除了苹果可望推出搭载 Mini LED 背光技术的平板与笔电产品将有助于 Mini LED 渗透率的拉升外,Mini LED 背光未来在高阶电视产品的发展也备受期待,是否将力抗 OLED 与三星 QLED 产品,成为未来高阶电视的新宠儿,将是业界盯哨的指标。